Aeropuertos Argentina anuncia la terminación de la oferta de transacción del 2000 y la emisión de nuevos pagarés

Luxemburgo – (Business Wire) –Corporation America Airports SA (NYSE: CAAP), (“CAAP”), el operador aeroportuario del sector privado más grande del mundo en términos de número de aeropuertos, anunció hoy la finalización de una serie de transacciones por parte de Aeropuertos Argentina 2000 (“Compañía” o “AA2000”), una subsidiaria de CAAP. Lograr un perfil crediticio estable que brinde flujo de caja y flexibilidad financiera a la empresa para continuar modernizando su red aeroportuaria en Argentina.

En septiembre de 2021, AA2000 emitió con éxito un bono de $ 30.5 millones adjunto al mercado local a una tasa de interés anual del 4% y un vencimiento de 2 años. La provisión se ha ampliado del monto original de $ 10 millones y FIX SCR tiene una calificación de riesgo crediticio local de Argentina A (Arg).

En octubre de 2021, la compañía anunció la posibilidad de canjear sus valores internacionales, emitidos primero en febrero de 2017 y luego en 2020, canjeados al inicio de la epidemia. En resumen, la compañía ha completado recientemente las siguientes transacciones:

  • La nueva emisión de los pagarés de la Serie 2021 al 8.5% en 2031 (previamente extendida desde 2027) fue emitida bajo la oferta de canje y con un período de gracia de 4 años. Las especificaciones de la Serie 2021 incluyen un paquete de red actualizado que incluye una cuenta de reserva marina y un segundo reclamo sobre los ingresos de la terminal de carga. La transacción se concretó el 28 de octubre de 2021 con una participación de 66,83% y 24,61%, respectivamente, de los tenedores de obligaciones negociables Serie 2020 y Serie 2017.

  • El 1 de noviembre de 2021, la compañía recaudó $ 126 millones en nuevos tramos en dos cuotas: i) $ 64 millones en notas adicionales de la serie 2021, bonos emitidos bajo la oferta de Canje y ii) notas a pagar en 2028 en la nueva Protección Senior. 2028. Este último tiene un período de gracia de 3 años, una exención de préstamo trimestral a partir de febrero de 2025 y un pago final en noviembre de 2028.

  • Al mismo tiempo, mediante la refinanciación de los préstamos bancarios AA2000, se amplió el vencimiento final de estos préstamos hasta noviembre de 2024 (ahora febrero de 2023), con un período de gracia de 15 meses.

Una vez completadas las transacciones anteriores, la Compañía tendrá lo siguiente:

  • Fortaleciendo su flujo de caja, logrando un perfil crediticio estable

  • Su actual canje internacional de bonos se ha extendido hasta 2031 (desde 2027) con un período de gracia de 4 años a una tasa de interés del 8.5%, revelando disciplina financiera.

  • Emitió nuevas notas por un total de $ 126 millones en dos cuotas

  • Los préstamos bancarios refinanciados tienen un período de gracia de un año y vencimiento en 2024

En 2020 y 2021, las operaciones de la compañía se vieron afectadas por la epidemia de COVID19 y las restricciones a los viajes aéreos establecidas por el gobierno para controlar la propagación del virus.

Tras el levantamiento de las restricciones de viaje al transporte internacional a partir del 1 de noviembre de 2021 y la apertura de fronteras a los extranjeros residentes en el exterior, esperamos una mejor dinámica de pasajeros, el aumento de vuelos y destinos ya anunciados por las aerolíneas y más actividades turísticas. Verano.

Acerca de America Airports Corporation

Adquiere, promueve y opera Corporación América Aeropuertos Ofertas Aeroportuarias. La compañía es el operador aeroportuario privado más grande del mundo en términos de número de aeropuertos y el décimo más grande en términos de tráfico de pasajeros. Actualmente, la compañía opera 52 aeropuertos en 7 países de América Latina y Europa (Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Armenia e Italia). En 2019, Corporación América Aeropuertos atendió a 84,2 millones de pasajeros. La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde cotiza con la clave de pizarra «CAAP». Para más información visite http://investors.corporacionamericaairports.com

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