Aeropurtos Argentina 2000 SA anuncia nueva oferta en efectivo y aprueba cuenta de reserva offshore

Publicado: 12 de octubre de 2021 a las 11:45 AM MDT|Actualizado: hace 7 horas

Buenos Aires, Argentina, 12 de octubre de 2021 / PRNewswire / – Como se anunció anteriormente 28 de septiembre de 2021 (“Fecha de lanzamiento“), Aerobuertos Argentina 2000 SA (El”Empresa“) Comenzó una oferta para intercambiar (” “Oferta de transferencia“) 6,875% de sus consejos de seguridad para personas mayores con vencimiento en 2027 6 de febrero de 2017 Y sus notas de seguridad senior adicionales en 2027 emitidas en 2027 con 6.875% en efectivo / 9.375% PIK Clase I Serie 2020 20 de mayo de 2020 (Juntos, “Referencias existentes“) Notas para pagar de seguridad senior adicionales al 8.500% Serie I 2021 2031 (El”Notas Serie 2021Fecha de lanzamiento de la oferta de canje (LaMemorándum de oferta de canje“)

Nueva oferta en efectivo

A la fecha de publicación, la compañía dijo que estaba explorando financiamiento alternativo para recaudar nuevos fondos para cumplir con algunos de sus requisitos de gasto de capital en base a un acuerdo de concesión con el gobierno argentino. Después de la fecha de lanzamiento, Citigroup Global Markets Inc. se unirá a la compañía. (“Equipo de la ciudad“) Actuar como administrador principal y comprador inicial para lanzar dos nuevas ofertas de bonos para aumentar aproximadamente el monto total del capital US $ 120 millones: (i) La primera serie será una oferta US $ 64 millones La cantidad principal total de referencias de la Serie 2021 será completamente ficticia y se integrará con las referencias de la Serie 2021 que se ofrecerán en la oferta de transacción. US $ 56 millones Importe principal total de los pagarés de garantía senior pagaderos por la empresa para 2028 (Consejos de seguridad para personas mayores“Y, con notas sobre la serie 2021”,Notas“Se espera que los valores senior tengan un vencimiento de siete años, acepten una tasa de interés anual del 9.500% y estén protegidos por el derecho de primera prioridad del fideicomiso de inventario existente. Parece dar un paso La segunda prioridad es asociar a la empresa con algunos prestamistas de bancos comerciales y asegurar los billetes existentes y los billetes de la serie 2021. Dependiendo de las condiciones del mercado, el tamaño de la oferta de pagarés senior secute puede aumentar.

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En relación con cada una de estas nuevas ofertas, Citigroup le ha dado a la compañía el compromiso de esperar y ver qué pasa para comprar cualquier cantidad de pagarés que no se hayan suscrito por aproximadamente una suma. US $ 64 millones El monto principal total de las referencias de la serie 2021 y aprox. US $ 56 millones En el monto principal total de las notas de seguridad senior. El compromiso de espera de Citigroup está sujeto a ciertas condiciones, que incluyen (i) notas clave de al menos 75% de validez y aceptación de acuerdo con la oferta de transferencia, (ii) documentación razonablemente satisfactoria para Citigroup, iii) cualquier cambio material adverso, o administración, posición financiera; Cualquier desarrollo que afecte el patrimonio de los accionistas o las operaciones de la Compañía, o que implique un cambio material adverso futuro, y (iv) la ausencia de cualquier cambio adverso objetivo en las actividades de la banca comercial y los mercados de capital. Argentina Y Estados Unidos. Citigroup ha recibido un compromiso de espera equivalente de algunos inversores para comprar pagarés de tamaño primario equivalente de Citigroup. Las obligaciones de espera están sujetas a reserva como resultado de la emisión de notas. A Citigroup y a los inversores se les cobrará una tarifa de compromiso relacionada.

Las notas se colocarán fuera de (i) Argentina Enmiendas a la Regulación S y / o Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933 de acuerdo con las leyes de jurisdicción aplicables (El “Ley de valores“), Y (ii) en Argentina Mediante oferta pública realizada de conformidad con la Ley del Mercado de Capitales N ° 26.831 (según enmendada), Ley de Obligaciones Negociables N ° 23.576 (según enmendada), Orden No 471/2018 (según enmendada) Adición de valor nacional Resolución General No. 622 (según enmendada) y cualquier otra ley y / o reglamento aplicable Argentina.

Aprobación del Banco Central de la Cuenta de Reserva Offshore

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Sobre 30 de septiembre de 2021, Emitida por el Banco Central de Argentina Autorización No. 475/037/2021 con base en la cual se autoriza una Cuenta de Saldo Marítimo, por lo tanto, la Compañía podrá constituir dicha cuenta como una red adicional para la Serie 2021 y podrá financiar las Cuentas bajo el Acuerdo de Gestión del Contrato tal como se describe en su totalidad en el Memorando de Oferta de Canje. La Compañía se reserva el derecho de retirar fondos de la cuenta.

Además, de acuerdo con las regulaciones cambiarias vigentes actualmente. Argentina Y los términos de la subautorización emitida por el Banco Central de Argentina 7 de octubre de 2021, La empresa puede abrir una nueva cuenta de saldo del préstamo en efectivo, que se financiará con el dinero recibido por la empresa de la cuenta de cobro de dólares en virtud del acuerdo que administra los pagarés existentes. Parece dar un paso Según las referencias de la Cuenta de saldo marino para la Serie 2021, la transacción se describe en su totalidad en la nota de oferta.

Este aviso no es una oferta de valores a la venta. Naciones UnidasAdemás, ninguna de las referencias se registra bajo la Ley de Valores, o en cualquier ley de valores de cualquier jurisdicción. No deben ofrecerse ni venderse en el interior Naciones Unidas O personas estadounidenses para fines de contabilidad o beneficio, excepto para la exención de una transacción sujeta a los requisitos de seguridad o registro de la Ley. Este Aviso no prevé la venta de referencias o cualquier escritura, solicitud u oferta para la compra de valores en ningún estado u otra jurisdicción donde la venta sea ilegal. Cualquier persona que tome una decisión de inversión en relación con cualquier valor debe notificarse a sí misma de forma independiente sobre la base de la nota de oferta emitida con respecto a dichos valores a los inversores elegibles en el futuro antes de tomar dicha decisión de inversión.

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Acerca de los aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Los aeropuertos son Argentina 2000 Fundado en 1998 para desarrollar aeropuertos en la región argentina, se ha convertido en uno de los operadores aeroportuarios del sector privado más grandes del mundo, con 35 aeropuertos bajo administración. Durante los últimos 20 años, el AA2000 ha desarrollado y modernizado la infraestructura de los principales aeropuertos del país incorporando tecnología de punta para seguridad y servicios. También contribuye al desarrollo social, económico y cultural del país, sentando así un precedente regional e internacional en la industria de la aviación. El propósito de Aeropuertos Argentina 2000 es ayudar a las personas, los productos y las culturas a conectarse con un mundo mejor.

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FUENTE Aeropuertos Argentina 2000 SA

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