Argentina y Brasil ampliarán producción de trigo por guerra en Ucrania • Granja diaria

Se espera que la guerra en Ucrania amplíe la producción de trigo en Argentina y Brasil, los dos principales países productores de trigo en América del Sur. Es probable que ambos países aumenten el cultivo de trigo en esta temporada, que comienza en mayo de 2022. El aumento de los precios del trigo después de un gran impacto en los mercados de productos básicos agrícolas debido a la invasión rusa de Ucrania es, sin duda, un incentivo para aumentar el cultivo de trigo en Argentina y Brasil. así como en los Estados Unidos (ver farmdoc diario 29 de marzo de 2022). Sin embargo, los precios más altos de los insumos, particularmente el precio de los fertilizantes, podrían compensar parcialmente los incentivos para aumentar el cultivo de trigo en América del Sur.

Trigo: mercados y comercio mundiales

Ucrania representa el 10% de las exportaciones mundiales de trigo y Rusia el 16% en la campaña comercial 2021/22, que comenzó en julio. La mayoría de las exportaciones de Ucrania se envían en los primeros meses de la campaña comercial. El cierre de los puertos ucranianos limita las exportaciones adicionales. Mientras tanto, se espera que India y Australia aumenten las exportaciones a niveles récord, ya que ambos tienen cosechas récord y precios competitivos (USDA, 2022). Los volúmenes globales de exportación e importación de trigo en 2021 para los principales países productores de trigo se informan en la Figura 1.

Argentina es el principal productor y exportador de trigo de América del Sur, representando alrededor del 7% de las exportaciones mundiales. En contraste, Brasil es un importador destacado, principalmente de Argentina (75%), seguido de Estados Unidos (10%) y un 15% de Paraguay, Rusia, Uruguay y Canadá. El conflicto en curso en Ucrania ha causado preocupaciones sobre el suministro de trigo y la seguridad alimentaria para muchos de los principales importadores de trigo que dependen de los suministros del Mar Negro. En este caso, los productores de América del Sur pueden aumentar la oferta a los países africanos. Argentina ya aumentó sus exportaciones a África. Australia exporta trigo al sudeste asiático, mientras que Canadá y Estados Unidos atienden el mercado europeo.

Pronóstico para la agricultura en Argentina

Los agricultores argentinos actualmente planean cultivar trigo. En los últimos años, se ha asignado una mayor participación al trigo en la rotación de cultivos en la pampa, la región agrícola más importante del país. La superficie media sembrada con trigo en los últimos tres años de cultivo es un 10% superior a la media de los tres años anteriores. La Figura 2 muestra que la producción argentina de trigo ha experimentado una tendencia ascendente en la última década. Los dos componentes de la producción, área cultivada y rendimiento, aumentaron significativamente.

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Algunos expertos creen que el cultivo de trigo en Argentina podría superar esta temporada de cultivo los 6,75 millones de hectáreas sembradas con trigo en 2021. El cultivo argentino de 6,75 millones de hectáreas, o 16,7 millones de acres, el 36% de las siembras que se produjeron en Estados Unidos el año pasado. También es posible que la siembra en 2022 sea mayor que la más grande de los últimos 10 años (6,95 millones de hectáreas, en 2019). Dada la disponibilidad de recursos, un aumento en el área de trigo es una posibilidad en Argentina, sin embargo, dependerá del peso relativo de varios factores que influyen en las decisiones agrícolas de los agricultores.

Argentina tiene tres regiones productoras de trigo: Norte, Centro y Sur (Bolsa Comercio Rosario). Las regiones centro y sur aportan más del 95% de la producción. La temporada de siembra en estas áreas comienza en la segunda quincena de mayo. Como resultado, los primeros datos precisos de la región triguera argentina estarán disponibles en mayo o junio.

Se exporta del 60 al 65% del trigo que se produce en Argentina. Las exportaciones de trigo constituyen el 5% del valor total de las exportaciones argentinas. Las exportaciones de trigo, junto con otras exportaciones agrícolas, son fundamentales para la balanza comercial internacional de Argentina. El mercado de exportación de trigo de Argentina es un régimen especial de autorregulación, con la participación de exportadores, molinos harineros y elevadores de granos, bajo la supervisión del Estado.

Existe un impuesto a la exportación de trigo del 12%, así como un mecanismo para regular las cuotas de exportación y un fondo fiduciario. Este fideicomiso de reciente creación brinda apoyo directo entre particulares, con el objetivo de asegurar que los precios de las harinas y pastas del Programa de Control de Precios (Precios Cuidados) lleguen al mercado local. El volumen de trigo al que accede este fideicomiso es de alrededor del 4% de la producción de trigo. El gobierno argentino anunció recientemente una ampliación de la cuota de exportación de trigo “con el objetivo de dar a los agricultores la capacidad de predecir la próxima siembra de trigo y alcanzar un nuevo récord en la cosecha de 2022”.

Los altos precios del trigo son sin duda un incentivo para cultivar trigo en Argentina, combinado con el reciente anuncio de mayores cuotas de exportación y la disponibilidad de agua en la mayor parte de la región productora de trigo. Sin embargo, los precios más altos de los insumos, en particular de los fertilizantes, y los precios más altos de los cultivos alternativos, como la cebada, pueden compensar en parte los incentivos para aumentar la superficie sembrada con trigo.

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El área más grande en tres décadas en Brasil

Brasil produce el 50% del trigo que se consume en su mercado interno. En 2021, Brasil plantó 2,74 millones de hectáreas y cosechó 7,7 millones de toneladas de grano. En el mismo año, las exportaciones ascendieron a 2,1 millones de toneladas y las importaciones a 7 millones de toneladas, más del 70% provenientes de Argentina. En tanto, el consumo brasileño de trigo superó los 12,5 millones de toneladas, según la Corporación Nacional de Abastecimiento (CONAP).

La superficie de tierra sembrada con trigo en Brasil se ha mantenido estable en los últimos años a pesar de la dependencia de las importaciones de trigo. De 2013 a 2020, por ejemplo, el área aumentó solo un 6% (ver Figura 3). Sin embargo, en 2021, por el valor del dólar frente al real brasileño, la superficie de trigo aumentó a 7,8 millones de toneladas, por encima del promedio de la década. Los agricultores, limitados por el mercado local y los problemas climáticos, han tenido pocos incentivos para cultivar más trigo en los últimos años. La Figura 3 también muestra las cosechas brasileñas durante la última década, con ligeras variaciones como resultado del clima desfavorable en varias temporadas de cultivo.

Los productores de trigo están buscando oportunidades de mercado debido a la anticipación de una menor oferta global y cambios en la estructura de precios de futuros como resultado del conflicto entre Ucrania y Rusia. Según las previsiones de Safras & Mercado, una consultora de Brasil, se espera que la superficie plantada aumente alrededor de un 30% en esta temporada, que comienza en mayo. La empresa dice que se espera que Brasil plante 3,6 millones de hectáreas de trigo, la mayor área en los últimos 36 años. Si el clima es favorable y los rendimientos promedio alcanzan las tres toneladas por hectárea, la producción brasileña se acercará a los 10 millones de toneladas, según Safras & Mercado. Cogo Intelligence in Agribusiness, otra consultora de Brasil, espera que el trigo crezca un 20% más que en 2021.

El aumento del cultivo ocurrirá principalmente en los estados sureños de Paraná y Rio Grande do Sul, que representan el 87% de la producción nacional. Además, hay espacio para la expansión del espacio en la nueva frontera agrícola de Brasil, como el Medio Oeste y el Nordeste. La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) está desarrollando semillas de trigo adaptadas al clima tropical brasileño. Algunos estados ya tienen buenos rendimientos, mientras que en otros, Embrapa todavía está haciendo ajustes para encontrar el mejor período de siembra y evitar precipitaciones en la cosecha.

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Existen algunas barreras para el crecimiento del área triguera en Brasil, como el costo de producción de fertilizantes, ya que Brasil importa alrededor del 85% de sus fertilizantes (ver farmdoc diario 17 de marzo de 2022). El trigo compite con el maíz en algunas regiones de Brasil y, si bien los costos de producción de los dos cultivos son similares, el rendimiento del maíz es mayor que el del trigo. Si continúa la actual escasez de agua, muchos productores pueden optar por cultivar maíz más adelante en lugar de cultivar trigo ahora. La expansión del área triguera aún depende del suministro de ciertas semillas. Además, el clima en las últimas temporadas de siembra de invierno no fue favorable para el crecimiento del trigo.

Evolución del precio del trigo

La perspectiva de precios más altos del trigo ha despertado el interés de los cultivadores de trigo argentinos y brasileños. La Figura 4 muestra la evolución de los precios del trigo en el Puerto de Rosario en Argentina y el Estado de Paraná en Brasil desde la cosecha 2017. Los valores mostrados son precios promedio de cosecha para las campañas 2017-2021. Para 2022, los precios que se muestran son los precios promedio del mes de marzo. Los niveles de precios actuales están 54% y 61% por encima del promedio de cinco años de Brasil y Argentina, respectivamente, y 16% y 32% por encima del precio de cosecha del año pasado en ambos países. El contrato de futuros de Argentina para 2022 es de $283 por tonelada (Brasil utiliza los precios de futuros de Argentina como precio de referencia).

A pesar de los altos precios, los agricultores de América del Sur están preocupados por la falta de insumos agrícolas y los altos precios de los fertilizantes. Los precios de los fertilizantes se han más que duplicado desde la temporada de siembra anterior en 2021 y continúan aumentando. Por lo tanto, los agricultores necesitan cosechas excelentes para lograr buenos resultados económicos.

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