Buenos Aires Times | YPF evita el incumplimiento en marzo con un 60% de soporte importante para canjes de bonos

La compañía petrolera estatal argentina, YPF SA, dijo el jueves que canjeó casi el 60 por ciento de los bonos de su matriz con vencimiento en marzo, lo que le ahorró a la compañía millones de dólares en pagos de deuda y evitó un costoso incumplimiento el próximo mes.

Los tenedores de un total del 59,8 por ciento del bono de 413 millones de dólares con vencimiento en marzo dijeron que cambiarían sus billetes a cambio, según el comunicado de la compañía. La compañía de energía más grande de Argentina también apoyó al 43% de los acreedores para canjear sus billetes para 2024 y al 37% de los tenedores de uno de sus valores con vencimiento en 2025.

YPF también dijo que el banco central aprobó los resultados de la oferta y le permitirá acceder al mercado cambiario para pagar los bonos 2021 que no hayan sido canjeados, según el comunicado.

El intercambio le dará a YPF alrededor de $ 630 millones en alivio de la deuda hasta 2022, según personas de la compañía con conocimiento del asunto.

La compañía necesitaba el apoyo de más del 50 por ciento de los tenedores de bonos de marzo de 2021, el vencimiento más inmediato, para avanzar en el intercambio, que YPF dijo que no podía pagar.

La compañía y sus acreedores han estado negociando durante semanas, incluidas cuatro enmiendas a la oferta original, después de que la compañía sorprendiera a los tenedores de bonos en enero al anunciar un plan para reestructurar una deuda de 6.200 millones de dólares.

YPF lanzó un canje de deuda después de que el banco central impidiera que la empresa tuviera acceso a los dólares que necesitaba a principios de este año para realizar el pago total de marzo.

Escrito por Scott Squires y Jonathan Gilbert, Bloomberg