¿Dónde está el próximo para Lat Am donde OTT supera a la televisión de pago? – Visión de TBI.

Hermanos

Adam Thomas y Sarah Henschel, analistas del grupo de investigación hermano de TBI, Omdia, reflexionan sobre el mercado latinoamericano que cambia rápidamente, donde las suscripciones de transmisión han superado a la televisión de pago por primera vez en 2020.

Los números de suscripción a canales de pago online, liderados por servicios como Claro Video y Netflix, continúan aumentando en América Latina y el Caribe, aumentando un 52,7% interanual en 2020 para superar los 70 millones, superando el total de canales de televisión de pago de la primera vez.

A pesar del rápido aumento de su base de clientes, los ingresos por suscripción generados por los proveedores de canales en línea todavía están algo por detrás de los operadores de televisión de pago. Los ingresos totales de televisión de pago fueron de $ 14 mil millones en 2020, en comparación con $ 4 mil millones para el mercado de canales en línea.

Los submarinos se elevan después de la desaceleración

El número de suscripciones a canales online aumentó un 42,1% en 2017, un 35,5% en 2018 y un 30,9% en 2019, por lo que la tasa de aumento se ha ralentizado. Por lo tanto, el aumento en el crecimiento de videos en línea en 2020 se puede atribuir a Covid-19, ya que los números de suscripción se beneficiaron de una audiencia cautiva obligada a quedarse en casa.

Otro factor que contribuyó al aumento de los videos en línea fue la adopción y el crecimiento del paquete Amazon Prime y el lanzamiento de Disney +.

Mientras tanto, en el frente de la televisión de pago, el número regional de suscripciones por cable, TDT, IPTV y satélite ha disminuido lentamente desde que alcanzó un máximo de más de 59 millones en 2016. El total de América Latina y el Caribe cayó a 55,4 millones con el tiempo -2020. .

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El sector de la televisión tradicional sigue sufriendo cortes de cable, ya que las alternativas en línea son cada vez más atractivas. También hay otros desafíos en la región, incluida la piratería, que continúan frenando el potencial de los servicios legítimos.

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La región tenía 139,8 millones de hogares con televisión a fines de 2020. De estos, 55,4 millones estaban suscritos a la televisión de pago, lo que deja la tasa de penetración de la televisión de pago en el 39,6%. Aunque la televisión de pago se encuentra ahora en un patrón bien establecido de lento declive, se espera que siga siendo una parte importante de la región durante los próximos cinco años y más.

El corte de cables es más lento en la región en comparación con América del Norte y Europa, donde el ingreso promedio por usuario (ARPU) más alto ha llevado a los clientes más rápidamente a alternativas en línea más baratas.

La penetración de la televisión paga sigue siendo alta en muchas regiones clave de la región, como Argentina, Chile y México, con una penetración de la televisión paga que alcanza más del 55% a fines de 2020. Pero en cada caso, Omdia espera una disminución en los próximos cinco años: Argentina del 67% al 63%; Chile 62% a 57%; y México del 57% al 53%.

Se espera que las suscripciones totales a la televisión de pago disminuyan en un 5,7%, de 55,4 millones en 2020 a 52,2 millones en 2025. A modo de comparación, se espera que el número de suscripciones a canales de video en línea aumente de 73 millones a 124 millones durante el mismo período. lo que representa un aumento del 70,7%.

Asociaciones en línea y popularidad multipantalla

Uno de los matices del mercado latinoamericano es que el acceso combinado al video en línea y la agregación de servicios de video en línea ha llevado a que algunos servicios se vuelvan muy populares, pero solo como una opción multipantalla en lugar de su versión independiente. Esto parece dar a los operadores de la región más influencia sobre la adopción de videos en línea que en cualquier otro lugar.

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De manera similar a cómo se extienden las suscripciones a canales en línea en los países de América Latina, Brasil y México lideran el camino para la mayoría de las asociaciones de telecomunicaciones y OTT.

En Brasil, Telefónica Brasil / Vivo tiene 14 sociedades OTT, Oi tiene nueve y Claro Brasil tiene cinco. La mayoría de estas asociaciones son integración de plataformas de televisión de pago.

En México, Totalplay tiene la mayor cantidad de asociaciones OTT con nueve, seguida de Televisa y América Móvil con cuatro cada una. Chile ha superado relativamente los indicadores de asociaciones gracias a Entel y Telefónica.

En toda América Latina, Netflix, cuyos programas incluyen dramas brasileños Hermanos y argentina Edha Lidera 24 asociaciones en toda la región, seguido de Amazon Prime Video con 19 asociaciones.

A medida que los servicios de consumo directo (D2C) se expanden por todo el mundo, muchos están ampliando su presencia a través de asociaciones. Las asociaciones y los paquetes hacen que las suscripciones de servicios sean más estables y también brindan más valor al ecosistema de televisión de pago. Al integrarse en una interfaz de usuario ya familiar y establecer la facturación del operador, agregar servicios de transmisión se vuelve aún más simple.

La encuesta Consumer Research – Devices, Media, and Spotlight Service de Omdia en abril de 2021 mostró que el 80.1% de los suscriptores de Disney + en México también tienen acceso a una suscripción de TV paga, mientras que solo el 72% de los suscriptores de Netflix también tienen una suscripción de TV paga.

Esto indica cuánto se apoyó Disney + en las asociaciones de telecomunicaciones y cable para ganar suscriptores en estos primeros años de lanzamiento. Esta estrategia también prevalece en América del Norte y Europa con la expansión de Disney +. Netflix, el mercado del streaming, se está beneficiando de estas asociaciones, pero ya ha demostrado su valor fuera de las fusiones.

El extracto anterior es del Informe de TV paga y video en línea de Omdia: América Latina y el Caribe – 2021. Es Disponible aquí. Adam Thomas es el analista principal senior de Omdia para televisión y video en línea, mientras que Sarah Henschel es la analista principal de medios y entretenimiento.

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