El Grupo Ad Hoc Bondholder apoya la oferta de canje y la solicitud de aprobación de la CLISAISA argentina

Nueva YorkY el 20 de julio de 2021 / PRNewswire / – El Grupo Ad Hoc Bondholder (“AHG”) del grupo argentino de infraestructura CLISA – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios SA (“CLISA”) se complace en anunciar que AHG respalda los términos comerciales de la Oferta de Canje y Solicitud para aprobación (“Oferta de intercambio) y solicitud de consentimiento”) anunciada por CLISA el 15 de julio de 2021, con respecto a su valor en circulación (1) Estados Unidos302 millones de dólares 9.5% de bonos garantizados senior con vencimiento en 2023 (“bonos garantizados antiguos”) y (2) EE. UU.$ 30 millones 9,5% de los billetes antiguos no garantizados con vencimiento en 2023 (“billetes antiguos no garantizados”, así como “billetes antiguos”, “billetes antiguos”). AHG está compuesto por los principales tenedores institucionales de títulos de deuda de CLISA que poseen colectivamente los bonos garantizados antiguos por un monto total que representa el 72,9% de los bonos garantizados senior en circulación, y son notificados por su asesor financiero, Finanzas & Gestion SA, y su firma internacional y Asesor legal argentino, Dechert LLP y Bomchil, Derecho.

Los términos de la oferta de intercambio y la solicitud de aprobación son el resultado de un compromiso constructivo entre CLISA y AHG y se espera que proporcionen a la empresa un alivio de efectivo adecuado en el corto y mediano plazo, lo que permitirá a CLISA mejorar sus actividades y negocios. , así como estar en condiciones de enfrentar los desafíos y oportunidades derivados de la recuperación de la economía posterior al COVID-19.

Los miembros de AHG se han comprometido a participar en la oferta de canje y a buscar aprobación ofreciendo sus bonos antiguos, ofreciendo su consentimiento en la oferta de canje y buscando aprobación y alentando a otros titulares de notas CLISA heredadas a hacer lo mismo antes de la fecha de participación anticipada. 28 de julio de 2021 Para completar una transacción exitosa.

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FUENTE The Ad Hoc Bondholder Group

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