Interoil firma acuerdos en Colombia y Argentina; Anuncia una pequeña colocación privada.

4 de marzo de 2021

Interoil Exploration and Production ASA («Interoil») se complace en anunciar dos acuerdos que mejoran las perspectivas de crecimiento de la producción de la empresa en Colombia y Argentina.

En Colombia, Interoil firmó un acuerdo con SLS y Quantum Resources para perforar el pozo exploratorio restante (Mazorca) en la región de Altair. Este acuerdo está sujeto a que Interoil obtenga los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo Agrícola. La suscripción a la pequeña colocación privada (“colocación privada”) aquí anunciada constituye una acción corporativa destinada a asegurar dicha financiación.

En Argentina, Interoil firmó un acuerdo con Velitec SA para invertir en la reapertura de 15 pozos en el campo petrolífero Mata Magallanes Oeste (MMO), incluida la renovación de la batería de transmisión cercana en Las Mesetas # 3 (LM # 3), ubicada dentro la planta de tratamiento de campo Las Mesetas (actualmente propiedad y operada por YPF).

Interoil también anuncia una colocación privada de nuevas acciones por valor de hasta € 999,999 (equivalente a NOK). La finalización con éxito de esta emisión de acciones proporcionará a la empresa los fondos necesarios para iniciar las actividades de perforación en el pozo Mazorca en el Bloque Altair.

El CEO de Interoil, Leandro Carboni, comentó:

«Estamos muy entusiasmados con estos acuerdos, que pusieron a la compañía directamente en su lugar para el crecimiento orgánico en una prolífica zona de hidrocarburos en Colombia, desencadenaron una valiosa producción de petróleo en Argentina y mejoraron la capacidad de recuperación financiera de Interoil. Esperamos una cooperación exitosa con nuestros socios SLS, Quantum Resources, así como Velitec SA. «.

Explorar Colombia
Próximamente se iniciará la perforación del pozo de Mazorca en el bloque Altair. Como parte del acuerdo, SLS y Quantum Resources retendrán el 22 por ciento del capital social del pozo y cubrirán el 50 por ciento de los gastos de perforación. El costo del pozo se estima entre US $ 3.0 millones (para pozo seco) y US $ 3.3 millones (para descubrimiento exitoso).

La historia continua

El pozo apuntará a múltiples objetivos a lo largo de su trayectoria, siendo el principal objetivo de exploración la Formación Gacheta (3000m de profundidad), una importante formación de producción en la Cuenca de Llanos y que ha demostrado potencial de hidrocarburos en el Bloque Altair, especialmente en el pozo Mizar-1 que produjo 20 Aceites dulces API en 337 barriles diarios y Altair-1 que mostraron petróleo pero nunca se probaron debido a problemas mecánicos al encapsular el pozo para la prueba. Interoil estima que los recursos futuros de Mazorca serán de 1,5 millones de barriles con una probabilidad de éxito (PoS) del 36 por ciento. El compromiso de explorar Interoil en Altair se cumplirá con este nuevo pozo.

Si el pozo resulta en descubrimiento y producción comercial, entonces el 100% de los ingresos operativos netos de petróleo (ventas de petróleo después de regalías y aumento de costos) se asignará para reembolsar las inversiones. Una vez que se alcancen los pagos de inversión, la utilidad operativa neta del petróleo se dividirá de acuerdo con el 78% de participación accionaria de Interoil.

Reabre el MMO de Argentina
Los planes en Argentina incluyen la intervención de fondo de pozo en dos pozos en MMO, así como la renovación y certificación de las instalaciones de superficie en LM # 3. El gas producido se utilizará luego como combustible de la instalación de superficie (equipo de producción y procesamiento) para reabrir la producción de petróleo de 15 pozos iniciales con el objetivo de llegar a unos 120 barriles diarios, frente a los 17 barriles diarios.

Una inversión de este programa, estimada en US $ 0,85 millones, será financiada e implementada en un 100% por Velitec SA y reembolsada al 50% de las ventas netas de petróleo. Interoil conservará todos los derechos de propiedad de la licencia.
La producción de petróleo de MMO se transportará en camión a LM # 3, una batería transmisora ​​ubicada en el cercano campo Las Mesetas y luego se venderá directamente en el sitio o se bombeará a través del oleoducto YPF a TERMAP, una terminal de exportación ubicada en la ciudad de Caleta Olivia. La alternativa de exportación LM # 3 impulsa el desempeño económico y operativo de los MMO.

Colocación privada
La compañía anuncia una pequeña colocación privada de nuevas acciones en la compañía con retornos totales de NOK equivalentes a € 999.999. La colocación privada está dirigida a inversores institucionales noruegos e internacionales de acuerdo con las exenciones vigentes y su cumplimiento de los requisitos de registro, depósito y prospecto pertinentes, y está sujeta a otras restricciones de venta aplicables. El monto mínimo de suscripción para la colocación privada será NOK 10,000. La colocación privada estará exenta de los requisitos del prospecto en Noruega, ya que el tamaño máximo de la oferta es inferior a 10.000.000 €.

Los ingresos netos de la colocación privada se utilizarán para inversiones de capital en granjas de calidad en SLS y Quantum Resources. La empresa decidió que la mejor alternativa era obtener el financiamiento necesario para explorar pozos a través de esta colocación privada.

El precio de suscripción para la colocación privada se fija en NOK 1,33 por acción. Esta tasa se calcula en base al precio promedio ponderado de un tamaño de 90 días más un descuento del 10 por ciento, al cierre de operaciones el 3 de marzo de 2021. El período de solicitud comienza el 8 de marzo de 2021 a las 09:00 (CET) y comenzará cerrado el 15 de marzo de 2021 a las 16:30 (CET). La empresa se reserva el derecho de cerrar o extender el período de solicitud en cualquier momento a su propia discreción, en un corto período de tiempo.

La compañía publicará instrucciones sobre cómo presentar solicitudes en la colocación privada, así como el cronograma esperado para la liquidación y entrega de acciones en una declaración separada antes del inicio del período de solicitud.

La asignación final se hará a discreción de la Junta Directiva.

La finalización de la colocación privada está condicionada a la aprobación del Consejo de Administración.

La compañía ha considerado la colocación privada a la luz de las obligaciones de igualdad de trato bajo la Ley de la Bolsa de Valores de Noruega y las Reglas de Igualdad de Trato bajo el Libro de Reglas de Oslo Dos para compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Oslo y las Directrices de la Bolsa de Valores de Oslo sobre la Regla de Igualdad de Trato, y el Consejo considera que la transacción planificada es coherente con estos requisitos y directrices. Tomando en consideración el tiempo, los costos y las condiciones esperadas de los métodos alternativos para obtener el financiamiento requerido, el Directorio concluyó que ofrecer nuevas acciones en una colocación privada en términos aceptables en este momento es de interés común para los accionistas de la compañía.

Advokatfirmaet Schjødt AS actúa como asesor legal de la empresa en relación con la colocación privada.

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Interoil Exploration and Production ASA es una empresa noruega de exploración y producción, que cotiza en la Bolsa de Valores de Oslo, con un enfoque en América Latina. La empresa es operadora y licenciataria de varios activos de producción y exploración en Colombia y Argentina. Interoil emplea actualmente a aproximadamente 50 personas y tiene su sede en Oslo.

SLS es una empresa colombiana de servicios de perforación.

Quantum Resources es una empresa colombiana de exploración y producción.

Velitec SA es una empresa argentina de servicios de perforación.

Este aviso contiene información que se considera información privilegiada de acuerdo con el Reglamento de uso indebido del mercado europeo. El aviso fue publicado por el Sr.Geir Arne Dringed (socio y asesor principal, First House AS) a las 09:00 CET del 4 de marzo de 2021.

El aviso está sujeto a requisitos de divulgación de acuerdo con la Sección 5-12 de la Ley de Comercio de Valores de Noruega.