Josemaria Resources anuncia cierres de libros y aumenta la oferta de acciones previamente anunciada de CAD $ 40,5 millones a CAD $ 50,5 millones

Se espera que la colocación privada denominada en coronas suecas genere ingresos brutos totales 278,3 millones de coronas suecas, Aproximadamente 40,5 millones de dólares canadiensesA la empresa mediante la emisión de 58.708.900 acciones ordinarias a un precio de 4,74 SEK (equivalente a aproximadamente 0,69 dólares canadienses) por acción (el “precio de suscripción”).

Un fondo fiduciario relacionado con la familia Lundin participó en una oferta de acciones con aproximadamente 20,5 millones de dólares canadienses.

Como se anunció anteriormente, la oferta privada se finaliza junto con una oferta pública (la “OPI”) mediante la cual el Sindicato de Seguros liderado por BMO Capital Markets (“Agentes de seguros”) ha acordado comprar, sobre la base de la transacción de compra, 14,500,000 acciones ordinarias $ 0.69 dólar canadiense Para retornos totales, aproximadamente 10 millones de dólares canadienses.

Los ingresos netos de la OPI y la colocación privada se utilizarán para desarrollar aún más el proyecto de cobre y oro Josemaría en San Juan. Argentina Antes de la construcción, liquide algunas de las obligaciones pendientes de la empresa y los fines corporativos generales. En cuanto a la oferta pública, las acciones se ofrecerán mediante un breve folleto en todas las provincias y territorios. Canadá, Aparte de eso Quebec. Se espera que se cierre la oferta pública y la colocación privada en o alrededor de la empresa. 19 de abril de 2021 Josemaría está sujeto a recibir todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación de TSX y la aprobación de la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia del prospecto en Suecia Aceptar la negociación de nuevas acciones en Nasdaq Stockholm. Después del cierre de la colocación privada y la oferta pública, el número de acciones ordinarias en circulación será de 376192309. Las acciones conjuntas emitidas en virtud de la colocación privada estarán sujetas a un período de tenencia legal en Canadá Durante 4 meses y 1 día. A los buscadores se les puede cobrar hasta un 5% sobre las ventas realizadas bajo la colocación privada, excepto en relación con las ventas realizadas a un fondo asociado de la familia Lundin.

Este comunicado de prensa no se publica en virtud del Reglamento (UE) 2017/1129 (el “Reglamento de boletines de la Unión Europea”). La empresa no ha autorizado ninguna oferta pública de valores (según se define en el Reglamento del Folleto de Oferta de la UE) en ningún estado miembro del Espacio Económico Europeo y este folleto no se ha preparado ni se preparará en relación con una oferta pública o privada.

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Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para vender ninguno de los valores en Estados Unidos. Los valores no se han registrado y no se registrarán bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores de los Estados Unidos”), o cualquiera de las leyes de valores estatales y no se pueden ofrecer ni vender dentro de Estados Unidos A menos que esté registrado bajo la Ley de Valores de EE. UU. Y las leyes de valores estatales aplicables o una exención de este registro está disponible.

La emisión de acciones ordinarias al Fondo de la Familia Lundin constituirá una “transacción entre partes relacionadas”, según se define en el Instrumento Multilateral 61-101 (“MI 61-101”) ya que esta entidad es una de las personas con información privilegiada de la Compañía. Las transacciones estarán exentas de la evaluación formal y los requisitos de aprobación de los accionistas minoritarios para MI 61-101, ya que el valor justo de mercado de cualquier acción ordinaria o la contraprestación pagada por estas personas no excederá el 25% del valor de mercado de la compañía.

Sobre JOSEMARIA:
Josemaria Resources Inc. Es una empresa de recursos naturales enfocada en desarrollar su fase avanzada, proyecto 100% propiedad de Josemaria Copper-Gold en el condado de San Juan en Argentina. Un estudio de factibilidad publicado recientemente (ver “Informe técnico NI 43-101, Estudio de factibilidad para el proyecto de cobre y oro Josemaría, provincia de San Juan”, Argentina Válido con fecha 28 de septiembre de 2020 Y registrado en 5 de noviembre de 2020) Demuestra un proyecto abierto simple y tradicional de cobre y oro con una economía sólida y un período de recuperación rápido. Josemaría es una empresa del Grupo Lundin y trabaja en asociación con la Fundación Lundin para implementar las mejores prácticas en el desarrollo mineral responsable en Argentina Lundins tiene una trayectoria de 30 años en la creación de valor. La empresa es la autoridad que emite informes en todas las gobernaciones, y la oficina principal de la empresa se encuentra allí. Vancouver, Columbia Británica. Las acciones de la compañía cotizan en TSX y Stockholm Nasdaq bajo el símbolo “JOSE”, y cotizan en OTCQB bajo el símbolo “JOSMF”.

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En nombre de Josemaria Resources,

Adam LundinY el
Presidente y director ejecutivo

Información adicional:
Esta es la información que la empresa está obligada a hacer pública en virtud del Reglamento de abuso de mercado de la Unión Europea. La información ha sido enviada para su publicación a través de la agencia de las dos personas de contacto que se enumeran a continuación. 26 de marzo de 2021 a 2:00 p.m. ET.

Precaución con respecto a la información y las declaraciones prospectivas:
Este comunicado de prensa contiene cierta “información prospectiva” y “declaraciones prospectivas” (denominadas colectivamente “declaraciones prospectivas”) dentro del significado de la legislación de valores canadiense aplicable. Todos los datos, distintos de los hechos históricos, incluidos aquí, incluido, entre otros, el posible desarrollo futuro del proyecto Josemaría; El uso esperado de los ingresos de la oferta pública y privada, el momento esperado de la oferta pública y privada, y el momento esperado de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas (incluyendo TSX); Las metas y los objetivos comerciales de la empresa son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se identifican con frecuencia, pero no siempre, por palabras como “esperar”, “esperar”, “creer”, “pretender”, “estimar”, “probable”, “posible” y expresiones o declaraciones similares que eventos o condiciones O los resultados “ocurrirán”, “pueden”, “pueden” o “deberían” ocurrir o lograrse.

Las declaraciones a futuro implican muchos riesgos e incertidumbres. No se puede garantizar que dichas declaraciones resulten ser precisas y que los resultados reales y los eventos futuros puedan diferir materialmente de los esperados en dichas declaraciones. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de la empresa incluyen la capacidad de la empresa para financiar la exploración y el desarrollo planificados del proyecto Josemaría; Fluctuaciones de los precios de los productos básicos; Incertidumbre sobre si habrá producción en el proyecto Josemaría de la empresa; Riesgos relacionados con la capacidad de la empresa para iniciar la producción y generar ingresos; Riesgos relacionados con la falta de infraestructura; Riesgos relacionados con demoras o falta de obtención de los permisos requeridos y aprobaciones gubernamentales; Riesgos relacionados con las inclemencias del tiempo; Riesgos relacionados con depender de terceros para desarrollar proyectos; Las incertidumbres relacionadas con los supuestos subyacentes a las estimaciones de recursos y reservas; Riesgos de minería y desarrollo, incluidos los riesgos relacionados con accidentes, fallas de equipos, disputas laborales, incumplimiento de los requisitos de permisos u otras dificultades o interrupciones imprevistas en el desarrollo, la construcción o la producción; La geología, grado y persistencia de los depósitos minerales de la empresa; Incertidumbres en el éxito de las actividades de exploración, desarrollo y minería; Permitir horarios; Riesgos relacionados con pandemias globales, incluido COVID-19; Regulación gubernamental de las operaciones mineras; Riesgos ambientales; Precios de insumos de energía, mano de obra, materiales, suministros y servicios; Las incertidumbres involucradas en la interpretación de los resultados de las pruebas de perforación y geológicas; La necesidad de cooperación de agencias gubernamentales y grupos indígenas; Variación inesperada en estructuras geológicas, leyes minerales o tasas de recuperación; Fluctuaciones cambiarias; Aumentos de costos inesperados; Incertidumbre con respecto a la propiedad de la propiedad minera de la empresa; La capacidad de la empresa para cumplir con los términos y condiciones de los bonos emitidos bajo la línea de crédito; El momento oportuno y el éxito en la obtención de las aprobaciones regulatorias requeridas, los riesgos y otras incertidumbres reveladas en las presentaciones periódicas de la compañía ante los reguladores de valores canadienses y en otros informes y documentos de la compañía presentados a las autoridades reguladoras de valores correspondientes de vez en cuando, incluida la información anual más reciente de la empresa. El formulario está disponible. Dentro del perfil de la empresa en www.sedar.com. Además, estos datos incluyen supuestos sobre la capacidad de la empresa para desarrollar el proyecto Josemaría y alcanzar los resultados descritos en el estudio de viabilidad; La capacidad de aumentar el capital necesario para financiar la construcción y el desarrollo del proyecto Josemaría; Y los resultados e impacto de la exploración futura en el proyecto Josemaría. Las declaraciones a futuro de la compañía reflejan creencias, opiniones y expectativas en la fecha en que se publican. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones, creencias, opiniones, expectativas u otros factores a futuro, en caso de que cambien, excepto según lo requiera la ley.

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Fuente: Josemaria Resources Inc.

Para obtener más información: Amanda Strong, Relaciones con inversores, Canadá, +1604808 9887 o [email protected]Robert Erickson, Relaciones con inversores, Suecia, +46701112615; o [email protected]

Enlaces relacionados

www.josemariaresources.com

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