Juniors retiran $ 600 millones para proyectos en América Latina y el Caribe

Las nuevas empresas mineras presentaron más de $ 600 millones en acuerdos de financiamiento en diciembre, y la mayor parte de los ingresos se destinaron a proyectos de litio y níquel.

Los exploradores y pequeños productores anunciaron o cerraron al menos 14 financiamientos por un valor de $ 637 millones por mes, que incluyen ofertas de acciones, bonos y préstamos, según datos de la industria compilados por BNamericas.

Se excluyen las transacciones de menos de $ 1,5 millones.

El número es inferior al máximo de 2021 de $ 833 millones en noviembre, distribuido en 18 acuerdos, pero ha aumentado desde un total de $ 172 millones en octubre.

Concentración de litio y níquel

Más de la mitad del total de diciembre ($ 375 millones) se destinó a proyectos de litio, que representan cuatro acuerdos, con $ 198 millones asignados al origen del níquel.

Se espera que la demanda del metal aumente en los próximos años en la transición a una economía baja en carbono, donde tanto el litio como el níquel se utilizan en la producción de baterías, y este último también se utiliza en la fabricación de acero inoxidable.

Seis acuerdos tenían como objetivo proyectos de oro iniciales, por un valor de 44 millones de dólares, y el resto apuntaba a activos subyacentes de cobre y plata.

Distribución geográfica

Casi la mitad del total de diciembre ($ 306 millones) se asignó a proyectos brasileños, repartidos en dos acuerdos, mientras que tres financiamientos por un total de $ 281 millones fueron para activos argentinos.

Los fondos restantes se destinaron a tres proyectos en México y dos en Guyana, con un acuerdo para proyectos en Perú, Surinam, Chile y Colombia.

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Las operaciones de financiación más importantes de diciembre

1. Lithium Americas: 259 millones de dólares estadounidenses

Destino: litio, Argentina

Lithium Americas recaudó $ 225 millones en bonos convertibles ShowLos compradores ejercieron una oferta de sobreasignación de $ 33,7 millones.

La compañía utilizó una parte de la oferta para reembolsar una gran línea de crédito de 205 millones de dólares, y el resto se destinó a una mayor reducción de la deuda y para fines corporativos generales.

Lithium Americas posee el proyecto de litio Caucharí-Olaroz en Argentina, donde se espera que la producción comience a mediados de 2022, y firmó un acuerdo definitivo para adquirir Millennial Lithium en noviembre, dirigido al proyecto de salmuera de litio Bastos Grands, también en Argentina.

Lithium Americas también es propietaria del proyecto de litio Thacker Pass en Nevada.

2. Horizonte Minerals: $ 198 millones

Objetivo: níquel, Brasil

Equidad completa de Horizonte recaudación de fondos El 22 de diciembre, recaudó los ingresos totales de 147 millones de libras (198 millones de dólares).

La recaudación de fondos forma parte de un paquete de financiamiento de US $ 633 millones anunciado en noviembre, que se espera que proporcione todos los fondos necesarios para construir el Proyecto Araguay Nickel en Brasil (en la foto).

Un estudio de factibilidad en Araguaia mostró un gasto de capital inicial de US $ 443 millones para un proceso que produce 14.500 toneladas / año de níquel durante los 28 años de vida útil de la mina, con una potencial duplicación de la producción a 29.000 toneladas por año, financiada con flujos de efectivo. .

3. Sigma Lithium: 108 millones de dólares estadounidenses

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Objetivo: litio, Brasil

Sigma Lithium ha recaudado 138 millones de dólares canadienses (108 millones de dólares estadounidenses) en un proyecto privado sin intermediación colocación el 23 de diciembre, que se ha ampliado de los 60 millones de dólares canadienses originales.

La compañía planea utilizar los ingresos para financiar la primera fase de construcción del proyecto de litio Grota do Cirilo en Brasil, avanzando con las Fases 2 y 3 del proyecto, así como para los propósitos generales de la compañía.

Grota do Cirilo es el depósito de litio sólido más grande de las Américas, y se espera que la producción sea de 33,000 toneladas por año de carbonato de litio equivalente en la primera etapa, aumentando a 65,000 toneladas por año en la segunda etapa.

4. Orvana Minerals: $ 17.0 millones

Target: oro, Argentina

Minerales de Orvana Cerrado Préstamo sindicado de 15 millones de euros (US $ 17,0 millones) con dos bancos en España el 23 de diciembre.

“Cerrar la financiación nos coloca en una posición muy sólida para pagar financieramente al Tajo [gold] proyecto en Argentina y mejorar la estrategia de crecimiento en España ”, dijo el director general Juan Javede en un comunicado.

Orvana ha publicado nuevos detalles GUISANTE en Tajo el 29 de diciembre, lo que demostró un proyecto inicial de US $ 141 millones que producía 430.000 onzas de oro y 7,6 onzas de plata en una mina de 9,2 años.

5. Recursos de riolita: 14,1 millones de dólares estadounidenses

Target: Oro, Surinam

Rhyolite Resources recaudó C $ 18.0 millones ($ 14.1 millones) en una transacción patentada sin intermediario colocaciones.

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Los ingresos netos se utilizarán para impulsar el desarrollo del Sistema de Exploración y Minería Subterránea Muckahi en Surinam, junto con fines corporativos.

Rhyolite tiene derecho a adquirir una participación mayoritaria en las empresas Gold Brothers y Suku Passi en Surinam.

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