Los aranceles chinos sobre la cebada australiana están remodelando el comercio mundial

Hamburgo, Alemania / Moscú – Los precios de la cebada en todo el mundo han aumentado considerablemente a medida que China absorbe cultivos de otros lugares después de que impuso fuertes aranceles a Australia el año pasado como parte de una disputa diplomática.

Antes de mayo de 2020, Australia era el principal exportador de cebada de China. Pero los importadores chinos ahora están eludiendo el elevado arancel del 80,5% sobre la cebada australiana comprando cantidades sin precedentes de Francia, Argentina, Canadá y Ucrania. Mientras tanto, los agricultores australianos buscan nuevas salidas.

En los 12 meses que terminan a fines de junio, China comprará 6,7 millones de toneladas de cebada, frente a los 5,5 millones de toneladas del año pasado, según el Consejo Internacional de Cereales.

Según el índice de cereales y semillas oleaginosas del IGC, los precios de la cebada en Francia, Alemania, Australia, la región del Mar Negro y Argentina se situaron en 258 dólares por tonelada el 5 de marzo, un 33% más año tras año y superaron significativamente las ganancias del trigo en un 22% en el Mismo periodo.

Los precios en la principal provincia productora de cebada de Canadá, Alberta, son CAD $ 293, un 33% más en el año.

«Hay una demanda creciente de la industria ganadera en China de cebada como alternativa al costoso maíz y otros granos forrajeros», dijo a Nikkei Asia Dan Wang, economista jefe del China Hang Seng Bank.

«La industria china de la carne de cerdo todavía está por debajo de la capacidad de producción para 2017, por lo que veremos un rápido aumento de la capacidad en los próximos dos años al menos, mientras que la demanda de cebada para hacer vinos premium también está aumentando, lo cual es una tendencia. Esto se ha acelerado después de COVID «.

A pesar de la pandemia de COVID-19, las ventas minoristas chinas de bebidas alcohólicas aumentaron en volumen un 23% en 2020, el más alto entre los principales mercados, según datos compilados por Financial Times.

Apenas un arancel chino sobre Australia ha creado una situación sin precedentes para los importadores chinos que aceptan cebada argentina de alta calidad para su uso como cebada de primera clase. Como resultado, la prima entre la calidad del alimento y la cebada se ha reducido a un mínimo histórico de $ 10-15.

Se espera que las exportaciones argentinas de cebada a China aumenten a un nivel récord de 1,5 millones de toneladas en 2021, en comparación con las 298 mil toneladas del año anterior.

« El precio de mi finca ha subido 30 dólares la tonelada, o aproximadamente un 20% por año, y cambiar de la categoría de cebada a la categoría de forraje me permite cosechar con dos semanas de anticipación, mientras uso el tiempo ganado para generar ingresos adicionales soja cultivada en soja », dijo Robert Cameron, productor de cebada de Luberia, en el sureste de la provincia de Buenos Aires, Same Field.

«Muchos agricultores aquí, incluyéndome a mí, están utilizando los mayores ingresos que paga China para actualizar el equipo», agregó.

Se ha establecido que el arancel de China sobre la cebada australiana estará en vigor durante cinco años. El asesor del mercado argentino y corredor de bolsa Agustín Baque cree que, como resultado, la demanda china aumentará durante algún tiempo en el futuro.

«Los agricultores argentinos aumentarán el área de cultivo de cebada en un 20% este año, lo que vendrá principalmente a expensas del trigo porque los márgenes son mejores», dijo Buck.

Canadá es el otro gran ganador en el cambio tectónico en el comercio de cebada. La compañía envió 1,6 millones de toneladas de cebada a China de julio a noviembre de 2020, un aumento del 189% sobre el promedio de los cinco años anteriores.

Pero a medida que los productores de cebada canadienses ganan más dinero, los ganaderos canadienses están sintiendo la presión de la competencia contra los compradores chinos.

«Los márgenes de los piensos para el ganado se están reduciendo a medida que aumentan otros cultivos forrajeros, como el maíz y el trigo forrajero, principalmente debido a China», dijo Chuck Penner, propietario de LeftField Commodity Research, con sede en Canadá.

Mientras tanto, la empresa francesa Strategy Greens espera que las exportaciones de cebada francesa alcancen los 2,9 millones de toneladas este año, en medio de un fuerte crecimiento en los envíos a China desde enero. De hecho, Francia es el principal país europeo que atiende al mercado chino, y los exportadores británicos y daneses se ven desalentados por las estrictas regulaciones de importación de China.

«A medida que las adquisiciones chinas presionan la disponibilidad de cebada en Francia, el comercio de cebada europeo está restableciendo el equilibrio, y la cebada británica y escandinava fluye hacia el continente», dijo Brent Athel, presidente de RMI Analytics, una consultora con sede en Suiza.

Ucrania también ha aumentado drásticamente las exportaciones de cebada a China, con envíos que alcanzaron los 2,6 millones de toneladas en el período julio-enero a partir del 21/2020, lo que representa un aumento interanual del triple.

El envío de cebada se descarga en un puerto de China. La industria ganadera de China está utilizando más cebada como alternativa al maíz y otros granos forrajeros. © Getty Images

Atel de RMI dijo que los principales perdedores como resultado del arancel de la cebada china son la cebada y las cervecerías chinas que enfrentan costos más altos por la cebada entregada.

«Geográficamente, China debería ser abastecida en parte desde Australia porque es la fuente más razonable y, como resultado, el agricultor australiano es el otro gran perdedor de la aplicación del arancel», agregó.

Sin embargo, los productores de cebada de Australia están afrontando bien la nueva situación, habiendo mitigado el choque arancelario inicial abriendo nuevos mercados en América del Sur y Oriente Medio.

Después de China, Arabia Saudita es el segundo mayor importador de cebada del mundo y se utiliza para alimentar ovejas y camellos. Dado que las fuentes tradicionales de cebada en Arabia Saudita se encuentran en Francia y la región del Mar Negro ahora sirve a China, en febrero Australia ganó una gran parte de la licitación de cebada de Arabia Saudita, con 600,000 toneladas de 660,000 toneladas, según Thomas Elder Markets en Australia.

« Después de que China impuso aranceles a la cebada australiana el año pasado, los agricultores estaban muy preocupados, no solo por el arancel sino también por [Australia] “Fue una cosecha muy grande y el mercado global estaba bajo”, dijo Andrew Whitelaw, analista de Thomas Elder Markets.

«Australia ha encontrado nuevos hogares para su cebada y los precios de las materias primas son altos, por lo que los agricultores están contentos en este momento y ahora están viendo lo que sucederá con la próxima cosecha en diciembre», agregó.

Corey Blacksell, un productor de cebada en la ciudad de Pinaro, en el sur de Australia, dijo que si bien el aumento de los aranceles de China en mayo afectó el cultivo medio, los agricultores mitigaron el impacto convirtiendo un tercio de su tierra en trigo. La cebada también se puede almacenar hasta por tres años, lo que les da tiempo para adaptarse y encontrar nuevos mercados.

«Sin embargo, toda la historia muestra que no fue muy inteligente para los exportadores australianos desarrollar a China como un comprador monopolista de nuestros productos», dijo Blacksell.