Pan American Energy, SL, Sucursal Argentina comienza a ofertar por todos y cada uno de sus bonos al 7.875% con vencimiento en 2021

Buenos Aires, ArgentinaY el 12 de abril de 2021 / PRNewswire / – Pan American Energy, SL, Sucursal Argentina (“Sucursal”), una división de Pan American Energy, SL, una sociedad española de responsabilidad limitada (“Pan American”), anunció hoy que ha comenzado a ofrecer una licitación en efectivo. (“Panamericana”) “.Show“) para todos y cada uno de sus bonos en circulación al 7.875% con vencimiento en 2021 (CUSIP: 69783TAA2 y 69783UAA9 / ISIN US69783TAA25 y US69783UAA97) (“)Notas“).

La oferta está sujeta y sujeta a las condiciones establecidas en la “Oferta de compra”, fechada 12 de abril de 2021 (La “Oferta de compra“) y la correspondiente Carta de recomendación y Aviso de entrega garantizada (según se definen estos Términos en la Oferta de compra, y en conjunto,”Documentos de ofertaLa siguiente tabla muestra información relacionada con las notas:

Dirección de seguridad

Números CUSIP / ISIN

El complejo principal
cantidad merecida

consideración(1)

7.875% de bonos con vencimiento en 2021

144A: 69783TAA2

S reg: 69783UAA9

144A: US69783TAA25
S Reg: US69783UAA97

166,479,000 USD

1000 USD

(1)

Por cada $ 1,000 del monto principal de la fianza excluyendo los intereses devengados y no pagados sobre la fianza, que se pagará además de la contraprestación.

Como se indica en la tabla anterior, sujeto a los términos y condiciones de la oferta, los tenedores de billetes (cada uno, un “DueñoLa oferta debe ser válida y no retirar sus comentarios en o antes 5:00 pmY el Nueva York hora (6:00 pmY el Buenos Aires tiempo en 22 de abril de 2021A menos que la Sucursal extienda o rescinda antes la Oferta, a su exclusivo criterio, de acuerdo con la ley aplicable (como la hora y la fecha, según se pueda extender o rescindir antes “).Fecha de caducidad‘) para recibir 1000 USD para cada 1000 USD en la cantidad base de notas (“consideración“).

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La Sucursal anticipa que aceptará para la compra Obligaciones Negociables que hayan sido debidamente enviadas y no debidamente retiradas en o antes de la Hora de Vencimiento y pagará dichas Obligaciones Negociables Aceptadas inmediatamente después de la Hora de Vencimiento y la Fecha de Entrega Garantizada (“fecha de liquidaciónAdemás de la contraprestación, los tenedores de pagarés aceptados para pago recibirán intereses devengados y no pagados a partir de la fecha del último pago de intereses de los pagarés, incluida, entre otras, la fecha de liquidación.

Se espera que la fecha de liquidación de la oferta sea el 27 de abril de 2021, que es el tercer día hábil después de la fecha de vencimiento, a menos que la sucursal extienda o cancele la oferta antes a su entera discreción, sujeto a la ley aplicable.

La obligación de la Sucursal de aceptar la compra y pagar los Comentarios que se hayan entregado válidamente y no se hayan retirado de conformidad con la Oferta está sujeta a la satisfacción o renuncia, a discreción de la Sucursal, de ciertas condiciones, que se describen en su totalidad. en los Documentos de Oferta. La oferta no está sujeta a condiciones de financiación ni a condiciones mínimas de oferta.

La sucursal se reserva el derecho de modificar, cancelar o retirar la oferta de comentarios, sujeto a la ley aplicable. En caso de rescisión o retirada de la oferta, los comentarios enviados y no aceptados para la compra de conformidad con la oferta se devolverán inmediatamente a los postores.

La sucursal contrató a Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities (Estados Unidos de América) C ª. , Itaú BBA Estados Unidos de América Securities Inc. y JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. En su calidad de comerciantes gerentes de vista. Las personas que tengan preguntas sobre la oferta deben comunicarse con Citigroup Global Markets Inc. Attn: Liability Management Group, +1 (800) 558-3745 (llamada gratuita), +1 (212) 723-6106 (cobranza) y / o HSBC Colateral (Estados Unidos de América) C ª. A la atención de: Global Liability Management Group, (888) HSBC-4LM (llamada gratuita), (212) 525-5552 (montaje) y / o Itau BBA Estados Unidos de América Securities Inc. Attn: Syndicate Desk, +1 (888) 770-4828 (llamada gratuita), +1 (212) 710-6749 (cobrar) y / o JP Morgan Securities LLC Attn: Latin America Debt Capital Markets US, +1 (866 ) 846-2874 (sin cargo), +1 (212) 834-7279 (cobrable) y / o Santander Investment Securities Inc a la atención de: Liability Management Team, +1 (855) 404-3636 (sin cargo), + 1 (212) 940-1442 (plural). La sucursal también designó a Banco Itaú Argentina SA, HSBC Bank Argentina SA, Itaú Valores SA y Banco Santander Río SA como Dealer Managers argentinos para la feria en Argentina.

Los términos y condiciones completos de la oferta se describen en los documentos de la oferta, cuyas copias están disponibles en la siguiente dirección web: www.dfking.com/pae, o también puede obtenerse de DF King & Co., Inc. (“DF Rey‘), información y agente de licitación para la oferta, llamando a DF King al 1-888-887-0082 (Toll-Fee) o 1-212-269-5550 (Recolección), o correo electrónico [email protected].

Este comunicado de prensa no es una oferta para vender bonos o valores y no solicita una oferta para comprar pagarés o valores de sucursales. La sucursal no obtuvo ninguna obligación de compra ni suscribió ningún acuerdo para vender valores. La oferta se realiza solo antes de la fecha de la oferta de compra. 12 de abril de 2021y la correspondiente carta de cesión y el correspondiente aviso de entrega garantizada. En aquellas jurisdicciones donde Securities, Blue Sky u otras leyes requieran que cualquier oferta de licitación sea realizada por un corredor o comerciante autorizado, la oferta se considerará hecha en nombre de la Sucursal por uno o más corredores registrados o comerciantes autorizados por las leyes. de dicha jurisdicción.

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Ninguno de la Sucursal, Pan American, Dealer Managers, Dealer Managers de Argentina, Agente de Información de Licitaciones o Guardian Notes hace alguna recomendación con respecto a la Oferta. Los tenedores de valores deben tomar sus propias decisiones en cuanto a su licitación y, en caso afirmativo, el monto principal de los billetes a ofertar.

Consulte los documentos de la oferta para obtener una descripción de la oferta, los términos, las exenciones de responsabilidad y otra información aplicable a la oferta.

declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa constituyen “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Dichas declaraciones prospectivas representan las expectativas o creencias de la sucursal con respecto a eventos futuros, y es posible que los resultados descritos en este comunicado de prensa no se materializará. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de la subsidiaria, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados discutidos en las declaraciones prospectivas. Cualquier declaración a futuro habla solo a partir de la fecha en que se realiza dicha declaración y, salvo que lo exija la ley, la Sucursal no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros. o de otro modo. De vez en cuando surgen nuevos factores y la dirección no puede prever todos estos factores.

Contactos:

Pan American Energy, SL, Sucursal Argentina.


a. Leandro en el mundo 1180 (C1001AAT


Buenos Aires, Argentina


(+5411) 4310-4100

FUENTE Pan American Energy, SL

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