SCC Power ha adquirido Stoneway para hacer negocios

LondresY 17 mayo 2022 /PRNewswire/- CC Power plc («SCC Power») anunció hoy que ha adquirido, junto con entidades relacionadas, la empresa comercial de Stoneway Capital Corporation («Stoneway»), que consta de cuatro instalaciones de generación de energía ubicadas en Argentina Con una capacidad instalada total de 737 MW.

Las transacciones de adquisición y reestructuración se llevaron a cabo de conformidad con el Plan del Capítulo 11 (el “Plan del Capítulo 11”) y el plan de arreglo de conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá (“Plan CBCA”, junto con el Plan del Capítulo 11, “Esquemas ”) de Stoneway y sus deudores ubicados en Possession, que entró en vigor 17 mayo 2022.

Como contraprestación por los activos, SCC emitió Power a ciertos acreedores y tenedores de intereses de Stoneway US17.861.000 dólares Pagaré hipotecario primario garantizado al 6,000 % con vencimiento en 2028, EE. UU.310,000,000 dolares Bono de segunda hipoteca garantizado al 8,000 % con vencimiento en 2028 y EE. UU.20,000,000 dolares El 4,000% del tercer bono hipotecario garantizado vence en 2032. El primer pago de intereses bajo el bono vence el 15 de septiembre de 2022.

Hernán Walker“Tenemos un gran desafío por delante mientras nos enfocamos en estabilizar las operaciones y mejorar la generación de flujo de efectivo para maximizar el valor para todas las partes interesadas”, afirmó un representante de MSU.

SCC Power estuvo representada en la adquisición y reestructuración de Simpson Thacher & Bartlett LLP, Maples and Calder y McCarthy Tétrault LLP, Stuart McKelvey Tavaroni, Rovelli, Salem y Miani.

Stoneway estuvo representada en la adquisición y reestructuración por parte de Shearman & Sterling LLP, Bennett Jones LLP y Bomchil, carrie olsen y Lazard Freer & Co. LLC.

El grupo designado de accionistas (y asesores de inversiones, subasesores y directores a discreción) del bono del 10 000 % de Stoneway Capital Corporation con vencimiento en 2027 estuvo representado por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, conyers de eneldo & Pearman y Rothschild & Co. EE.UU. Inc.

Los prestamistas bajo el préstamo mezzanine han representado a Dechert LLP, Goodmans LLP y Walkers.

UMB Bank NA, como fideicomisario y agente de custodia en Estados Unidos, y TMF Trust Argentina SA, como custodio en Argentina, están representados por Perkins Coie LLP y Marval O’Farrell y Meral respectivamente.

Acerca de Saudi Cable Company for Energy

SCC Power es una sociedad anónima regulada por leyes Inglaterra Y Gales Está totalmente controlado por Stoneway Custody Statutory Trust, y el beneficiario final es MSU Energy Holding Ltd.

Acerca de MSU Energy Holdings

MSU Energy Holding Ltd, con sede en Reino Unidoes el accionista mayoritario de MSU Energy SA, una empresa argentina de generación de energía que posee y opera tres plantas de ciclo combinado avanzado con una capacidad total de 750 MW.

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FUENTE MSU Energy Holding Ltd