SPAC, afiliada de Alpha Capital, cierra una OPI de 230 millones de dólares en Nasdaq

Nueva York–(Alambre de trabajo) –Capital Alfa Hoy, anunció que ha cerrado su oferta pública inicial de $ 230 millones en el mercado Nasdaq Capital (“Nasdaq”), que cotiza bajo la clave de pizarra “ASPCU”. La Compañía de Adquisición de Propósito Especial (“SPAC”) utilizará los fondos para buscar una fusión comercial con una compañía de tecnología enfocada en América Latina. Alpha anunció los precios el jueves pasado.

Según Crunchbase, hay más de 20.000 empresas de tecnología en esa región. Si bien en general fue financiado por una red nacional creciente de inversores en etapa inicial, el capital descendente estaba menos disponible en América Latina, que tiene oportunidades de crecimiento limitadas. Alpha tiene como objetivo resolver este dilema creando un nuevo acceso a capital rezagado y rentable.

Los fundadores y patrocinadores de Alpha son Alec Oxenford, director ejecutivo y presidente, y Raphael Steinhauser, presidente y director. Ambos nacieron en Argentina y residen en Brasil. Oxenford es un empresario en línea e inversor en serie líder en América Latina con más de 20 años de experiencia en la creación, el crecimiento y la operación de empresas de tecnología en todo el mundo. Más recientemente, cofundó Letgo, un mercado en línea para fines usados ​​en los EE. UU. Y Turquía, y fue su CEO, que creció a más de 100 millones de descargas de teléfonos móviles antes de fusionar sus operaciones en EE. UU. Con el competidor OfferUp el año pasado. También cofundó y fue director ejecutivo de OLX, que se ha convertido en el mercado en línea más grande de su tipo en Brasil y otros mercados emergentes. Letgo y OLX eran startups “unicornio”, con valoraciones superiores a los mil millones de dólares. Oxenford cofundó anteriormente la plataforma de pago en línea DineroMail y la plataforma de subastas en línea DeRemate.com en América Latina.

Steinhauser ha liderado las operaciones latinoamericanas de algunas de las empresas de tecnología, medios y telecomunicaciones más grandes de ese país, con más de 35 años de experiencia corporativa superior en la industria a nivel mundial. Se desempeñó como presidente de Qualcomm en América Latina de 2011 a 2020, donde contribuyó a la inclusión digital de Brasil y al lanzamiento comercial del primer teléfono inteligente basado en SiP del mundo en Brasil. También dirigió la creación de Qualcomm Ventures en la región, que es uno de los mayores inversores de capital de riesgo corporativo allí, y ya ha participado en varias startups unicornio. Steinhauser ocupó anteriormente el cargo de presidente de Nortel Networks y Cisco Systems en la región.

“Alpha Capital tiene como objetivo aprovechar nuestra experiencia para ayudar a algunos de los emprendedores más entusiastas y talentosos de América Latina a liberar todo el potencial de sus ideas”, dijo Oxenford.

“Nuestra experiencia, relaciones y profunda conexión con el sector de la tecnología en América Latina nos colocan en una posición única para asociarnos con las empresas más excepcionales que existen”, agregó Steinhauser.

Los copatrocinadores incluyen Alpha Innova Capital, FJ Labs y el Dr. Irwin Jacobs. Innova Capital es fundada por Veronica Allende Serra, un fondo brasileño de capital riesgo y capital privado enfocado en empresas de alto crecimiento. FJ Labs es una firma de inversión en tecnología líder mundial fundada por Fabrice Grinda y Jose Marin. El Dr. Jacobs es un líder empresarial y tecnológico consumado que cofundó y fue director ejecutivo de Qualcomm. El equipo de gestión de Alpha incluye al director financiero Rahim Lakhani, al director de estrategia Alfredo Capote y al vicepresidente de estrategia Kirill Matalov.

Sobre Alpha Capital

Alpha Capital es una Compañía de Adquisición de Propósito Especial (“SPAC”) que busca fusionar un negocio con una empresa de tecnología enfocada en América Latina. Los fundadores y patrocinadores de la empresa son Alec Oxenford, director ejecutivo y presidente, y Raphael Steinhauser, presidente y director. Ambos han pasado décadas construyendo, creciendo, operando e invirtiendo en algunas de las empresas de tecnología más grandes e influyentes de la región y del mundo. Alpha tiene como objetivo aprovechar estos antecedentes para ayudar a algunos de los emprendedores más entusiastas y talentosos de América Latina a liberar todo el potencial de sus ideas.

La empresa cotiza bajo el símbolo de cotización NASDAQ “ASPCU”. A partir de abril, las acciones y la garantía subyacente dentro de estas unidades se negociarán por separado bajo los símbolos de índice ASCP y ASCPW, respectivamente. Para más información visite alpha-capital.io.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones a futuro”, incluso con respecto a la oferta pública inicial propuesta y el uso esperado de los ingresos netos. No se puede garantizar que la oferta mencionada anteriormente se completará de acuerdo con los términos establecidos, o en absoluto, o que los ingresos netos de la oferta se utilizarán como se indica. Las declaraciones prospectivas están sujetas a muchas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de la compañía, incluidas las estipuladas en la sección de factores de riesgo de la declaración de registro de la compañía y el prospecto inicial de la presentación de la compañía presentada a la Comisión de Bolsa y Valores. Las copias de estos documentos están disponibles en el sitio web de la SEC. www.sec.gov. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar estos datos para revisiones o cambios después de la fecha de este comunicado, excepto según lo requiera la ley.

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